动力电池海外市场争夺战: 前五拿下超8成份额一中企掉出TOP10

13 08月 2024

2024-08-13 07:20

2024年上半年，全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为165.3GWh，较去年同期增长13.1%。

近日，韩国研究机构SNE Research披露数据显示，2024年上半年，全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为165.3GWh，较去年同期增长13.1%。

从全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名来看，相较于1-5月，上半年有两家中国企业排名调换，一家中国企业掉出TOP10。

从同比增长情况来看，上半年全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，仅有松下负增长，其余均有所增长，其中有3家公司实现同比三位数增长，且全部为中企。这3家公司中，中创新航增幅最高，同比增长超6倍。

具体来看，上半年，共有4家中国企业上榜全球（不含中国）动力电池装车量TOP10。其中，宁德时代装车量达44.9GWh，同比增速12.1%，以27.2%市占率位居首位。SNE分析称，目前，全球各大主机厂，如特斯拉Model 3/Y、宝马iX、梅赛德斯EQ系列、大众ID系列等也在采用宁德时代的电池。通过神行电池以及麒麟电池，公司有望进一步扩大其市场份额，特别是通过海外出口（如巴西、泰国、以色列和澳大利亚）有望迅速扩大其全球市场份额。

继宁德时代之后，比亚迪也在海外市场继续保持高增长。上半年，比亚迪全球（不含中国）动力电池装车量6.0GWh，同比增长144.8%，市占率达到3.7%，保持TOP10第六位。

此外，上半年，中创新航也发展迅猛，装车量同比增速创新高，达604.2%，装车量为3.4GWh，市占率为2.1%，赶超孚能科技位居第八位。

孚能科技装车量增速同样翻倍（108.1%），以3.1GWh的装车量、1.8%的市占率，位居第九位。

从韩国企业来看，上半年，LGES、SK on、三星SDI三家电池公司全球电动汽车电池装车量均实现同比增长。其中，LGES增长率为6.9%，以43.8GWh的装车量位居第二；SK on增长率为6.2%，以17.3GWh的装车量位居第三；三星SDI增长率为17.9%，是韩国三家电池公司中最高的，以16.3GWh的装车量位居第四。

SNE指出，宝马的i4、i5、i7、iX等电动车矩阵搭载了三星SDI的电池，奥迪Q8 e-tron、JEEP Wranlger PHEV在欧洲的销量稳健，其次是北美的Rivian R1T/R1S高销量对三星SDI电池装车的增长产生了积极影响。三星SDI正在扩大在美洲的P6电池供应，并准备大规模生产46 pi won圆柱电池和磷酸铁锂。

现代汽车集团的IONIQ 5和EV6在年初销量低迷，但今年上半年出现了复苏迹象，销量同比持平，这是SK on装车量增长的主要因素。现代旗舰车型IONIQ 5和EV6均搭载了搭载SK on第四代电池的小改款车型，未来将与EV9一起搭载，预计全球销售额将逐步扩大。

LGES的主要客户包括特斯拉Model 3/Y、大众ID.4和福特野马，在欧洲和北美非常受欢迎的Mach-E和通用的凯迪拉克Lyriq等车辆保持了稳定的销量，推动了LGES的装车量增长。

值得一提的是，就全球动力电池装车量而言，上半年，三家韩国电池公司的市场份额为46.8%，与去年同期相比下降了1.8个百分点。

从日企来看，松下以16.2GWh的装车量排名第五，增速同比减少25.1%，市占率达9.8%。SNE称，松下销量的主要来源在于Model 3，但由于Model 3改款导致销量减少。目前，Model 3销量正在逐渐扩大，松下预计将发布改进的面向特斯拉的2170和4680电池，有望迅速重新夺回市场份额。

另外，丰田旗下两家电池公司PPES以及PEVE分别排名第七位以及第十位。其中，PPES装车量4.1GWh，市占率2.5%，同比增长70.1%；PEVE装车量2.1GWh，市占率1.3%，同比增长69.2%。

电池网注意到，在2024年1-4月及1-5月，中国企业欣旺达连续登陆全球（不含中国）动力电池装车量TOP10行列，位居第十位，但上半年被PEVE赶超。

而从包括中国在内的全球市场来看，SNE Researc数据显示，2024年上半年全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为364.6GWh，同比增长22.3%。

2024年上半年，全球动力电池装车量TOP10公司，中企依旧占据6席，装车量总计236.2GWh，市场份额达64.9%，同比进一步提升。6家中国电池公司装车量均实现了同比两位数增长。

同时，除了亿纬锂能市场份额同比出现微降、比亚迪同比持平之外，其他4家公司均实现了同比正增长，其中宁德时代继续保持全球第一的位置，装车量高达137.7GWh，同比增长29.5%，且在TOP10公司中增幅最高，从2023年上半年的35.7%增长至37.8%。

值得一提的是，宁德时代与比亚迪的市场份额合计高达53.6%，占据全球动力电池的半壁江山。而除了宁德时代与比亚迪之外，其他八家电池公司装车量总计为137.8GWh，也就意味着，宁德时代凭借137.7GWh的装机量可以以一敌八。

比亚迪的动力电池装车量排名全球第二，装车量达57.5GWh，同比增长22%，市场份额为15.8%。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达，装车量分别为16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh，分别同比增长34.6%、38.2%、18.5%、62.4%，市场份额分别为4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。