传天纳克印度子公司拟于11月启动IPO,或募资3.42亿美元

据彭博社报道，知情人士透露，美国汽车零部件制造商天纳克公司旗下子公司——天纳克印度清洁空气有限公司（Tenneco Clean Air India Ltd.），正计划于下月启动首次公开募股（IPO），此次发行募资规模或达约300亿印度卢比（约合3.42亿美元）。

上述知情人士表示，该公司为印度本土汽车制造商供应排放控制系统，目前已开启投资者路演，期望获得最高20亿美元的估值。

根据招股说明书草案，此次IPO将完全采取“要约出售”（offer for sale）模式，由公司创始人通过天纳克毛里求斯控股有限公司（Tenneco Mauritius Holdings Ltd.）出售所持股份，不涉及新股份发行。

知情人士指出，目前相关商议仍在进行中，IPO的时间、募资规模等细节仍有可能调整。针对上述报道，印度天纳克清洁空气公司的发言人尚未回应置评请求。

招股说明书显示，此次IPO的承销顾问包括Axis银行（Axis Bank Ltd.）、金融服务公司JM Financial Ltd.，以及汇丰控股（HSBC Holdings Plc）和花旗集团（Citigroup Inc.）的印度本土子公司。

天纳克此次IPO，使一众布局印度蓬勃IPO市场的跨国企业再添一员。印度IPO市场继2024年创下210亿美元募资纪录（其中现代汽车印度业务的上市规模创新高）后，今年以来募资额已超150亿美元。例如，韩国企业LG电子（LG Electronics）的印度子公司LG Electronics India Ltd.，此前以13亿美元规模启动IPO，因市场需求旺盛，其上市首日股价便飙升48%，成为印度市场同等规模IPO中首日表现最佳的案例。同时也值得注意的是，2024年，印度SENSEX指数上涨8.2%，已连续第九年上涨。

另外，资产管理公司Apollo Global Management在2022年以71亿美元的价格对天纳克进行了私有化。据悉，天纳克为OEM和汽车零部件市场客户设计、制造和销售汽车产品。