12月8日-9日，地平线首届技术生态大会（Horizon Together 2025）在深圳召开。大会以“向高同行”为主题，汇聚全球汽车产业链头部公司，聚焦“加速全场景辅助驾驶量产普及”的阶段性使命，分享前沿实践，凝聚关键共识。
本场圆桌聚焦自动驾驶的商业化闭环，来自场景运营与芯片生态的嘉宾分享了关键洞察：
运营方代表强调，L4商业化必须守住安全底线。九识智能周清分享了通过全链条保障体系建立信任，并用“轻图”方案将部署效率提升一倍以上。卡尔动力王珂指出，在干线物流等复杂现实场景中，“有人领航+无人跟随”的混合编队是当前实现安全与盈利平衡的务实路径，已实现83%人力成本节约。
郭龙阐述了从乘用车拓展至无人物流的核心逻辑：底层依赖成熟的“数据闭环”通用能力，而上层则必须针对物流特有的异形货物、园区协同等需求进行深度算法定制，证明了“平台通用化+场景专用化”的落地方法论。
地平线徐健阐释了生态角色：提供高性能、易用的开发平台与AI基础模型，作为支持多元场景创新的开放底座。其他嘉宾的实践印证了该价值——周清与郭龙看重其带来的供应链安全与性价比，王珂则期待借助其仿真与数据能力突破场景上限。各方共识在于，依托国产化基座降低社会物流总成本，并赋能传统职业，是实现商业价值与社会价值统一的关键。
圆桌正文：
周晓莺：很高兴有这个机会主持这个环节，前面每位演讲嘉宾的分享我都认真聆听了，学到了非常多。本场圆桌的核心话题是“从技术驱动到价值驱动”——智驾发展必须找到场景落地路径，更要实现商业闭环。正式讨论前，先请各位嘉宾做个人及公司的基本介绍，方便大家了解背景。
周晓莺：下面有请九识智能的周清总。
周清：大家好，我是九识智能的周清。九识智能通过全栈自研L4自动驾驶技术，目前已在业内打响知名度，在全国300多个城市部署了超过15000台智能驾驶设备，持续向全行业推进技术落地；后续九识智能会重点发力RoboVan产品领域。
周晓莺：谢谢。下面有请郭龙总。
郭龙：大家好，我是郭龙。我们在今年9月15日正式发布了第一代无人物流车，目前已在深圳、长沙等多个地区完成车辆部署并投入运营。
周晓莺：好。接下来请王珂总。
王珂：大家好，我来自卡尔动力。我们自2021年创立公司以来，一直专注于干线大宗商品物流的L4级别自动驾驶研发。前期主要以混合智能编队模式为主，构建了全球规模最大的重卡全无人自动驾驶车队；除了编队模式，我们也在探索更多产品形态。
周晓莺：最后请地平线的徐健总介绍一下。
徐健：大家好，我是地平线的徐健，感谢大家关注2025地平线技术生态大会，也感谢各位嘉宾带来的精彩分享。我主要负责地平线生态的构建与服务工作，期待未来能和各位加深合作，谢谢。
周晓莺：谢谢。第一个问题，先问一下郭龙总，大家从乘用车智驾的领域开始，你们现在已经跨出无人车领域，这个过程中是技术的直接迁移还是做具像的场景适配？
郭龙：我们的核心创新能力并非单一技术模块，而是依托在乘用车领域打造的全链条数据闭环能力。这套数据闭环能力主要体现在三方面：一是多场景数据采集能力，我们能实现乘用车与无人车双向数据共享；二是高效的数据处理与迭代能力；三是场景化数据处理能力——比如无人物流场景中的货物搬运、障碍物绕行需求，我们会通过场景化处理能力快速完成定制化适配。
周晓莺：所以有底层通用的能力？
郭龙：对。
周晓莺：中国智驾行业过去10年发展迅猛，早期入局企业众多，如今赛道逐渐收敛，不少智驾公司开始寻找新方向——比如转向机器人赛道，或聚焦无人厂区商用车闭环落地。想请教郭龙总，你们进入无人物流领域的独特门槛是什么？能否分享差异化竞争特点？
郭龙：我们的平台化算法可覆盖绝大部分功能，但无人物流领域的核心竞争力，在于针对具体场景的定制化技术方案：例如第一，针对物流场景中的异形物体识别，我们做了感知算法的定制化开发；例如第二，针对园区内叉车协同、窄路通行等需求，我们完成了园区专属算法适配；例如第三，针对园区内GPS信号薄弱的问题，我们融合激光雷达、毫米波雷达与摄像头，开发了多模态定位算法。简单来说，我们始终围绕具体场景做适配优化。
周晓莺：谢谢郭龙总。接下来想问徐健总——本次生态大会视角非常开阔，也是首次举办两天的规模。昨天余凯博士的分享里有两个关键信息：一是智驾技术走向标准化、价格持续下探；二是“愤怒也是一种创新力量”——这份“愤怒”源于普通消费者未能用上更好的智驾方案。由此可见，技术层面在收敛、趋同，追求标准与通用；但正如郭龙总所说，场景适配又需要个性化、区域化调整。从生态构建的角度，您如何理解这种矛盾？地平线又如何打造“既收敛又开放”的生态？
徐健：我认为在一个平台上的生态需要大家共同思索，这是我们要和合作伙伴一起探讨的过程。
昨天余凯博士讲到的技术理念，核心是如今智能驾驶领域的技术逐渐走向普惠化，实现智驾平权。但在场景落地上，今天上午各位企业家也提到，不同场景的差异度还是比较大的，所以需要在技术发展和场景落地之间找到平衡。
从地平线的角度来看，有两个重要方向：一是相信价值创造是所有商业和技术发展的最终引领——我们不再单纯追求技术指标（比如不是只看MPI），而是聚焦用户端的“好用”体验；二是生态构建的核心是打好地基，企业选择一个平台、加入一个生态，主要看三方面的价值：
第一个价值是高性能的计算平台，需要更大算力、更低功耗。地平线的BPU经过10年发展，性能提升了1000倍，这个能力非常强大；
第二个价值是平台的易用性，要有优质的编译器和工具，让各类应用（包括算法部署）都能高效落地。我们的“天工开物”编译器已经迭代了3代，这次又推出了“天工开物4.0”，在应对不同场景算法的过程中，积累了丰富的部署经验。举个例子：最近有合作伙伴提出要部署大语言模型，我们在征程6P芯片上，仅用3周就集中力量把千问3B模型快速部署完成；同时，大家在量化方案上有差异化需求，我们能高效调用编译器实现个性化部署——这就是平台工具易用性带来的优势；
第三个价值是算法的持续迭代，也就是打造物理AI的基础模型。我们希望在HSD技术推进过程中，能提供更好的基础模型，支持大家在上面做开发。
从这三点来看，必然是以平台底座支撑场景创新。更重要的是，企业选择平台时很容易只关注芯片本身，却忽略了背后的生态——地平线几代芯片累计出货量达千万级，有千万量级量产的工程化经验，还有完整的生态体系托举。我们有理由相信，在地平线的平台上能实现生态的丰富化，而地平线会始终做好技术底座的角色，谢谢！
周晓莺：徐健总的回答非常棒，能看到生态的立体空间和技术进化的可能性。我还有个问题：为什么是地平线能做到这样的生态构建？
徐健：这是地平线的初心，我们从创立之初的目标，就是成为机器人时代的数字底座。目标有多远，决定了我们要多扎实地打造平台。余凯博士昨天说“生态是信仰”，我们在这个过程中，一定会把技术底座做扎实，为整个生态筑牢基础，而不是让合作伙伴用了地平线的平台后，反而被我们限制——我们希望大家能依托地平线平台建立自己的竞争优势。
第二，我们会更加开放，和大家一起协作，我们会有多种合作模式，既有芯片+工具链的赋能模式，也有算法赋能模式。这种灵活的模式，能让整个生态最终实现“草木繁荣”，每个参与者都能找到自己的优势定位。
至于为什么是地平线？因为地平线生来就信仰这个生态，谢谢。
周晓莺：这对创业企业很有参考价值，因为大部分创业企业都是从单点突破切入的。
徐健：单点突破也很重要，比如HSD技术，我们需要打造智驾领域的“样板间”，先把技术高度立起来；但单点突破的落地，离不开合作平台的支撑，这是我们一直追求的。
周晓莺：接下来问九识智能的周清总，九识智能在真实物流场景中已经做出了行业标杆，能不能分享一下，你们是如何推进无人配送规模化落地的？在能力体系构建上有哪些思考？
周清：自动驾驶在中低速载货领域已经进入规模化阶段，规模化和示范运营的区别很大——规模化需要考虑的问题更多。首先要明确“安全是红线”：规模化后路上遇到的场景会非常多，极端情况也层出不穷；对L2/L3来说，最终有驾驶员兜底，但L4阶段出了问题要由自动驾驶公司承担责任，所以我们必须先守住安全红线，再谈提升产品使用效率。
第二个核心就是效率，客户用无人车的核心需求，是买到安全可靠的产品，并且比用有人车更省心——如果用无人车反而更操心，就违背了产品初衷。所以我们在守住安全红线的前提下，用有限的成本保证车辆效率；提升效率的方式有很多，但规模化阶段必须靠技术驱动，最终目标是在控制成本的同时提升交付效率，让产品适配规模化需求，给客户提供安全、可靠又高效的产品。
周晓莺：周清总讲的逻辑很自洽，但落地过程肯定困难重重。如果列举几个最难克服的点，是什么？和大家分享一下。
周清：最早我们做交付时，依赖高精地图——部署一台车的50公里路线，从采图、制图到测试，整个流程需要7天。客户买有人车能立刻用，买无人车却要等一周，这是很大的痛点；而且规模化后，这种工作量会成倍增加。所以我们在技术上做了突破，首次在L4级无人配送中采用“轻图”方案，把50公里路线的交付周期从7天缩短到3天，大幅提升了交付效率——这是第一个难点。
第二是客户信任问题：无人车是新事物，没有驾驶舱，客户看到“铁箱子在路上跑”，很难相信它是安全的。我们做了一整套运营管控流程，包括产品全生命周期管理；同时明确告知客户，除了软硬件的安全兜底，我们还有7×24小时客服，任何故障都会第一时间告警并启动应急措施；另外给每台车投保了每年1000万的保险，就算出现兜底不了的问题，也能通过保险覆盖损失——用这些方式建立客户信任。
周晓莺：谢谢，做无人车不容易，做无人车的企业更不容易，有很多看不见的难点需要克服，而且你们都是先行者。我想问一下卡尔动力，分享一下卡尔动力怎么完成这个模式和思考的？
王珂：从干线物流的角度来看，前面嘉宾聊的两轮车、物流车，大家日常都能见到；但重卡不一样，估计会场里没几个人见过60吨的重卡——它是国民经济的重要命脉，承载着煤、铁等大宗商品运输，和大家日常接触的网约车生态完全不同。比如一个中大规模的煤矿，每年出货量上千万吨，每天要发几十辆牵引车+半挂车，每辆车每天要跑三次运输——从行业视角看，必然是“场景定义产品、场景倒逼技术”，混合智能编队是干线L4自动驾驶的明智选择。相比于单车模式，我们在实操中发现，很多问题靠单车智能短期内解决不了：比如有些收费站还是人工的，有些称重台需要工作人员吹哨指挥，每个场区的管控标准都不一样，所以很难说服工矿企业客户“装个具身机器人来指挥有人车或者无人车”，因此我们希望产品和技术能早日商业化，规避这些复杂场景。
安全性是高级别自动驾驶的生命线：车辆不可能100%稳定，总有极低概率出故障，车坏了需要有人处理；和城市Robotaxi不同，我们的车跑在西北边疆等区域，哪怕中国基建能力全球第一，有些地方还是没有信号——车跑在戈壁滩上，货主和我们都不放心，所以在无法远程遥控的情况下，混合编队是合理的产品选择。
其次，从安全的角度来讲，我们在中国西北地区经常看到一个东西，就是风力发电机的扇叶，长的80多米，我们认为这是标准的障碍物，因为很多，我相信世界上大规模自动驾驶公司会认为这是漂浮在空中的障碍物，也躲不了这样的东西，有非常多这样的场景，如果等待一个AI系统能够100%撼动这件事，对于创业公司来讲是非常困难的一件事，所以我们选择混合编队，既能实现一定程度的全无人化和商业化，又能更早适配客户的真实生产需求，帮助我们在赛道上抢跑半步。2021年我们比较深入和执着做混合编队，重卡的玩家也选择这样的产品模式和我们一起往前推进，我相信这些同行经过了深思熟虑，也是在客户交付血与泪过程中，最后大家选择一些收敛的方案，这也是大家是经过非常审慎和深思熟虑的选择。
周晓莺：谢谢。从卡尔动力的角度，混合编队模式的核心技术门槛是什么？
王珂：编队本身不是技术，而是产品形态，我们从场景看产品，从产品推技术，比如我们推天然气重卡、充电重卡，都是客户的选择：天然气比燃油便宜30%-40%，客户有需求；如果充电解决不了长里程问题，就做换电重卡——这是产品层面的考量。
从AI角度，混合编队和单车智能没有区别：我们的编队不是“后车跟着前车跑”，后车都具备完整的L4能力；有前车参考时，后车会借用人类的决策智慧，比如过路口，前车过了但后车没到，后车能通过感知和决策判断“绿灯可过”，遇到障碍也会躲。我们经常遇到羊群从车队间穿过的场景，如果后车没有完整的L4单车能力，根本解决不了——所以技术上是趋同的。
我们也会针对偏封闭、短途场景提供单车运营能力，长干线用编队模式，但两者的仿真模型是一样的——AI能力高度复用。未来要把重卡变成“运输机器人”（去掉座舱、重构底盘），需要全产业链协作：比如激光雷达选型、OEM的车辆/底盘改造，还有地平线高算力域控芯片的支撑——这不是单一企业能完成的。我们也很感谢Robovan（无人配送）赛道，它让政府更容易理解干线自动驾驶；行业里大家一起前进，对所有人都有好处。
AI能力本身是可以复用的，但是把这件事从视频变成真的上路跑，并且真的给客户和社会带来核心价值这件事非常感谢上下游的合作伙伴和友商对这个行业共同的贡献。
周晓莺：所以现在就是让干线自动驾驶落地更容易的时机。
王珂：是的。
周晓莺：我认同这个商业模式——智驾技术越先进，汽车的交通属性会越弱，购车需求必然下降。现在车企新发的车型都在讲场景，比如“车里能洗澡”，中国的车会变成“移动智慧之家”，让人在车里过得更好；一旦车的功能超越交通工具，车企会找到新赛道；如果车只定义为交通工具，运营商会成为主导，而非终端消费者。
徐健：这有点像传统手机到智能手机的变化——最初手机只有通话功能，发展到智能手机后，解决了无数场景的需求。
周晓莺：郭龙总，你认为无人车还有哪些拓展应用场景？
郭龙：比如针对园区、公共设施的无人巡逻车，城市应急服务车，或者绕着公园跑的无人零售车——我们的理念是，用无人车取代高重复、高危的人工岗位。
周晓莺：好的。周清总，九识智能验证商业模式的核心逻辑是什么？
周清：我们全程跑通了商业模式，按经验分三个阶段：第一阶段是产品定义和研发——我们没有闭门造车，而是自己租前置仓、做实际物流配送，用真实业务测试方案、验证算法；租前置仓初期是亏钱的，因为我们不懂物流配送，成本控制不好，但通过无人车配送，我们从亏钱做到持平，再到微盈利——证明这个产品有市场空间，完成了商业模式测算。
第二阶段是市场化落地：我们推出了业内首款无人配送车，最初计划做租赁，但客户用了之后觉得产品好，但当时租金很贵，所以客户主动提出要买——这是产品真正卖出去的标志。我们原本想做租赁，后来发现销售模式更好，用轻资产模式加速了研发进度。
第三阶段是规模化扩张：规模化和成本是“先有鸡还是先有蛋”的关系，所以我们原创了一套商业模式——把20万- 30万的无人车拆分成“硬件销售+按月付费服务”，把客户的一次性投入降到原来的1/5甚至1/6。这样客户订单量一下子上来了，订单量反哺成本，规模越大成本越低，成本降低后又能提供更好的服务——形成正向循环，让模式越走越通，规模越来越大。
周晓莺：谢谢。接下来问一下徐健总，您作为地平线的一员，你认为地平线的生态应该如何“再造”？
徐健：科技发展过程中，生态扮演越来越重要的作用，我们从计算机到手机再到机器人时代，都是在基座的基础上长出来草木繁荣的蓬勃生态。在这个生态里，基础的土壤很重要，需要把土壤做扎实，就是说产品要足够强大和足够快速。
第二，在这个基础上，最重要的是进场景的结合，今天从乘用车智驾到无人物流车、商用车、Robotaxi，底层技术和上层场景应用的协同越来越重要——每个场景都有独特需求和技术难点，如何把技术转化为场景化解决方案，需要大家发挥各自优势。在这个过程中，地平线做技术的底座和AI技术的赋能者，我们希望能够把在基础的算力平台、开发的范式以及对AI基座模型的理解，在乘用车的智能驾驶应用之后，延伸到无人驾驶多场景中。这种无限的场景可能性，让我们有信心推动无人驾驶进入“无人时代”，也能给合作伙伴提供更大助力。
周晓莺：好的。反过来，今天圆桌的嘉宾都是地平线生态的成员，请四位嘉宾分享：你们融入地平线生态的核心吸引点是什么？对生态发展的期待是什么？每位嘉宾的回答不能重复哦。
周清：加入地平线的生态圈和朋友圈，最吸引我们的是降本和供应链安全。因为大家都知道，自动驾驶最主流的是用英伟达的，但是因为国际环境影响导致我们必须寻求国产方案，国产方案首选地平线，因为地平线处于领先地位，产品也是领先的状态，地平线满足L4算力需求的情况下，且成本比英伟达低，是国产之光，另外能保证供应链持续供货，这对我们的吸引非常大，因为我们希望交付给客户的产品成本足够低，因为性价比是非常大的考量。
周晓莺：性价比和安全，有什么期待吗？
周清：希望地平线后续相关定制化的配合度更高一些，因为大家都是一个供应链上的。二是期待和地平线一起发展，包括芯片和自动驾驶技术和产业落地，在整个生态里做协同，除了供应链和供应商以外，我们的场景也可以用在地平线的客户，包括地平线的自己需求也可以用上。
周晓莺：谢谢。请郭龙总说一下。
郭龙：我们和地平线合作也很久了，从L2到L4，我认为最吸引我的是地平线作为本土国产的芯片厂商所能提供全方位技术支持和服务，我们公司在深圳，地平线在深圳也有比较强大的团队。
我希望未来地平线在无人物流车这个比较有代表性的，比较能够看到赚钱可能性的场景，和我们一起打造地平线在无人物流领域的“样板间”。
周晓莺：技术支持和服务最吸引佑驾创新。
周晓莺：接下来请王珂总。
王珂：我相信地平线的东西很多，我们加入生态圈比较看重的是天花板和上限，在商用车领域我们跑了很多场景，干线也好，国道也好，土路也好，我们希望借助地平线的仿真式mode和数据，让我们借助非常复杂的交互场景获得更高的上限，更好的安全性和智能性是在重卡的赛道上发展非常重要的事情，仿真式mode的能力越强越好，所以我们也在看HSD和仿真式mode的性能，这些是我们比较看重的，认为在生态圈很重要的价值。
期望的话，我相信地平线和在座其他企业的合作伙伴在今天这些时间点上商业价值不言自明了，不管是降本还是智驾平权，不管是从企业还是到消费者所产生的商业价值，在今天这个时间点上，地平线是毋庸置疑的。
另外，社会价值方面，重卡赛道是大家不太熟悉的，我们运营很大车队的时候已经没有年轻人愿意干这件事了，A1的驾照不是可以考的东西，从C1到B到A1，我们非常希望找到45岁以下的安全员，虽然可以一托五，但是未来5年，中国的物流司机也非常难找，而且这个行业竞争非常激烈，司机也非常辛苦。我们希望借助这个行业和产业上下游的伙伴力量，大家借助力量本身，借助未来的AI力量和这些事情调整卡车司机这个职业的供需平衡，给社会带来更低更好的物流成本，未来的年轻人还愿意做这件事的话，我们辅助驾驶、编队和L4的无人驾驶，让卡车司机本身的生活和工作本身变得不再那么辛苦和有压力，这件事对卡车司机这样的特殊职业群体和中国长干线大中物流运输是有正向价值的，我相信以地平线的影响力和各位企业家的社会责任心，未来这样的生态圈能改变卡车司机的生存现状，也能够降低全社会的物流成本，为中国进一步的经济转型和未来发展贡献在座所有企业家自己的力量。
周晓莺：特别棒，可以向善，让社会变得更美好，关注更多的公益产业发展。最后请徐健总回应一下。
徐健：我特别想回应，刚才听了4位讲的非常的激动，我认为构建生态是和大家一起进步的，这几年下来，技术发展很快，前两年，大家知道地平线做辅助驾驶和智能计算方案的比较多，当时是征程3、征程5的芯片，这两年，我们有一个巨大的跨越，是从征程6、征程6P最大的算力然后到HSD，我们在很短的时间重量的投入，让HSD达到了行业的最高度。
今天来看星途ET5和深蓝L06量产车的拟人化的智驾和城区的辅助驾驶产生了非常好的性能，这是向高的意思，我们已经摸到了智能驾驶AI基座模型的门，通过HSD树立了标杆。
更重要的是，我们从“向高而行”升级为“向高同行”——站稳技术高度后，要和行业伙伴一起推动智驾普惠化，让技术飞入寻常百姓家，同时覆盖更多场景。关于大家关心的成本问题，我们希望未来几年把HSD做到千万量级规模，通过规模效应降低成本。
在这个基础上，更重要的责任是跟行业和行业机构，甚至政府有关部门法规，大家一起推动，让自动驾驶被社会所接受，被行业所接受，被消费者所接受和喜欢，我们一起推动人工智能在机器人时代走向更宽广的发展。这是地平线的责任和使命，我们有幸身处其中，和大家一起推动，我们感到非常的骄傲和自豪，也希望在过程中大家不断给我们提出鞭策。
周晓莺：谢谢徐健总，最关键是大家讲的鞭策点我们要记下来，明年生态大会的时候对答案。
徐健：一定兑现。
周晓莺：今天的圆桌对话到此结束，感谢各位嘉宾自精彩分享，谢谢！
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