2022-09-19 11:41
日前，大众集团官宣，保时捷公司(Dr. Ing. hc F. Porsche AG)计划于9月29日在法兰克福证券交易所挂牌上市，价格范围被定在76.5至82.5欧元之间，计划在IPO期间向投资者配售最多113875000股优先股，预计总收益（包括潜在超额配售）将为87.1亿欧元至93.9亿欧元。这将是德国历史上第二大IPO，欧洲有记录以来第三大IPO。
据悉，若IPO成功，大众集团将在2022年12月召开临时股东大会，届时将向股东提议在2023年初分配特别股息，占配售总收益的49%优先股和普通股的出售。这笔金额平均分配给大众汽车公司501295263股流通在外的普通股和优先股。
另外，价值约38亿欧元的股票已被指定给一组投资者：卡塔尔投资局和一家打算收购保时捷近2.5%股份的大众大股东，以及挪威银行、投资公司普信和阿布扎比主权基金ADQ。后三家银行已承诺认购价值分别为7.5亿欧元、7.5亿欧元和3亿欧元的无投票权股票。
报道提到，在这次部分IPO(这将成为欧洲规模最大的IPO之一)中，作为大众主要股东的波尔舍-皮耶希家族将再购买保时捷12.5%的股份，价格较大众向公众发行的股票价格高出7.5%。这些家族的股份将带有投票权。
根据此次IPO的最终定价，向波尔舍-皮耶希家族出售股份的所得将进一步带来94亿至100亿欧元的收入。在2012年大众通过反向收购收购保时捷时，波尔舍-皮耶希家族失去了对家族企业保时捷的直接控制权。这些收入的近一半将用于向大众股东(包括该家族)发放特别股息。波尔舍-皮耶希家族的投资工具保时捷控股公司表示，将以高达79亿欧元的债务资本为收购保时捷股份提供融资。
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