报价36.4亿欧元!舍弗勒要约收购纬湃科技

据彭博社报道，10月9日，舍弗勒（Schaeffler AG）提出以36.4亿欧元的报价（每股91欧元的现金报价）收购纬湃科技（Vitesco Technologies Group AG），此举将增强其在电动汽车供应链中的地位。

舍弗勒和纬湃科技合并后的公司将由舍弗勒家族（Schaeffler family）的控股公司作为共同股东，员工总数将超过12万人。在与持有纬湃科技49.9%股份的两家家族控股实体达成协议后，舍弗勒预计将为此次收购要约提供约18亿欧元的资金。舍弗勒首席执行官Klaus Rosenfeld表示，作为收购的一部分，债务水平预计将从明年开始下降。

为了此次交易，舍弗勒已从美国银行（Bank of America）、法国巴黎银行（BNP Paribas）和花旗集团（Citigroup）获得了融资，并预计一次性整合成本将高达6.65亿欧元。根据彭博社汇编的数据，截至6月底，舍弗勒的年度自由现金流约为6.28亿欧元。该交易预计将于明年第四季度完成。

Rosenfeld表示，舍弗勒将采取措施简化其复杂的股东结构。其中包括将舍弗勒自由流通的无投票权优先股转换为有投票权的普通股，为该公司被纳入德国MDAX指数铺平道路。Rosenfeld还表示，舍弗勒家族已同意最终将其持有的纬湃科技股份出售给舍弗勒。

图片来源：纬湃科技

与纬湃科技的交易可能预示着舍弗勒将进一步重组其工业资产。Rosenfeld在接受电话采访时表示，这笔交易将把舍弗勒的机械业务与纬湃科技的电力电子业务结合起来。

舍弗勒表示：“通过此次业务合并，一家拥有四个重点部门、营收约为250亿欧元的领先移动技术公司将诞生。”该公司还预计，到2029年，该交易将使其每年的息税前利润增加6亿欧元。

Oddo分析师在一份报告中写道，由于舍弗勒一直希望削减汽车业务，因此今天的消息可能会让人感到意外，但这笔交易填补了该公司电动汽车业务组合的空白。

舍弗勒家族是纬湃科技、舍弗勒和大陆集团的大股东，其中该家族持有纬湃科技近一半的股份。随着全球向电动汽车加速转型，舍弗勒家族正在重塑其工业帝国。

10月9日，纬湃科技集团证实舍弗勒集团已根据德国证券并购与收购法案（Wertpapiererwerbs- und übernahmegesetz，简称“WpüG”）第10条规定宣布了对纬湃科技集团的公开要约收购。对此，纬湃科技集团监事会将会审慎评估所有信息，并决定下一步行动。