据路透社报道，Harita集团旗下的印尼镍矿公司PT Trimegah Bangun Persada（也被称为Harita Nickel）计划进行首次公开募股（IPO），筹资6.47亿美元。
据悉，Harita Nickel本次募股金额有望超越当地企业Pertamina Geothermal Energy于上月募集的5.9亿美金，成为整个东南亚地区今年目前为止最大的IPO。
该公司计划发行81亿股股票，每股发行价格约为1220至1250印尼盾（约合0.08美元）。按照最高价格区间，Harita Nickel的市值将达到51亿美元。该公司计划将IPO所得用于资本支出、偿还贷款和营运资本。
公司将于当地时间3月15日开始接受订单，并将于3月24日为IPO定价。按计划，Harita Nickel将于4月12日在印尼证券交易所上市。
Harita Nickel的招股说明书显示，该公司将筹集至多15.12万亿印尼盾（约合9.82亿美元）的资金。但银行从业者表示，该数值是基于公司最初的IPO申请得出的，实际交易最多将筹集6.47亿美元。
图片来源：Trimegah Bangun Persada
Harita Nickel成立于2017年，是Harita集团的子公司，主要负责在印尼东部的奥比岛上开采镍矿并经营加工设施。2018年起，该公司开始与中国宁波力勤资源科技股份有限公司合作，并在奥比岛上投资了印尼首家高压酸浸（HPAL）工厂，该工厂可以提取混合氢氧化物沉淀物物（MHP)，用于电动汽车电池制造。
据悉，法国巴黎银行（BNP Paribas SA）、花旗集团（Citigroup Inc .）、瑞士信贷集团（Credit Suisse Group AG）和PT Mandiri Sekuritas为本次IPO的联席全球协调人。
扫一扫关注微信
