盖世汽车研究院: 智能车灯数字化升级加速

10 09月 2024

2024-09-10 16:46

随着汽车智能化程度的不断提升，新光源技术的出现促进车灯产品加速升级，车灯已不再是单纯的照明设备，车灯光源已从卤素灯、氙气灯走向LED、ADB、DLP和Micro LED灯，技术的持续升级带动功能化车灯快速走向数字化车灯。

本报告核心观点如下：

汽车车灯分为汽车照明灯、信号灯和装饰灯等，其中照明灯中的前照灯与信号灯中的尾灯是本篇报告研究重点。目前车灯产业正从功能大灯向智能大灯转型发展，在当前阶段，LED车灯仍为主流，交互式智能车灯正成为大灯未来发展核心。

市场及技术趋势

市场及规模预测：2025年中国乘用车车灯市场规模将超过900亿元，2030年接近1,020亿元，车灯市场增量主要来自ADB、DLP前大灯和贯穿式尾灯；ADB大灯以标配搭载为主，价格下探至15万以内；DLP大灯搭载于高端车型的高配版本，在国内向40万以内价格区间渗透。

竞争格局：国内车灯市场由华域视觉、星宇股份主导，华域视觉在前照灯和尾灯领域占据主导地位，配套车企较多，市场份额超20%，海外厂商中，马瑞利前照灯配套厂商较多，覆盖合资、自主和新造车势力等品牌。

技术趋势：前照灯，光源已完成从传统卤素、氙气到LED的转型升级，目前主流为LED，技术路线目前以LED矩阵式为主，DLP、Micro LED已有部分车型量产搭载，Micro LED大灯开发加速，像素最高可达25,600个；尾灯，光源以LED为主，OLED主要在部分高端车型上搭载，OLED技术推动尾灯向个性化、互动化和安全化方向发展，形态从分离式向贯穿式升级，LED+散射材料面罩为国内贯穿式尾灯主流方案；氛围灯，发光形式主流方案为点光源光带式-直射式，未来正朝向智能交互、多模态感知和个性化方向发展。

车灯设计：车灯设计走向多模态交互和跨界融合，车灯控制及算法向域控集成，未来将集成至区域控制器。

典型玩家分析

主机厂方面，智己L7场景化智能交互灯搭载DLP、ISC模块，可实现“行车礼仪”、“行车辅助”、“个性情感交互”等场景。

供应商方面，华域视觉发布新一代高分辨率数字照明系统，采用Micro LED和精密光学成像技术；马瑞利推出灯光域控制器，将车辆的前灯、尾灯及所有新的360度照明功能集成于一个灯光域控制器中。

汽车车灯产业链上游主要为车灯原材料，包括LED上游材料、光源、反射镜、灯罩、PCB等，中游包括照明灯、信号灯和装饰灯等；其中，照明灯主要指前照灯，华域视觉、星宇股份等本土厂商积极布局DLP、Micro LED、激光大灯等领域。

汽车车灯按功能分为照明灯、信号灯和装饰灯，其中前照灯属于照明灯，由远、近光灯、前转向灯、前位灯及前雾灯组成，尾灯主要由制动灯、倒车灯、后雾灯及回复反射器等组成。

乘用车前照灯光源已基本完成从传统卤素、氙气到LED的转型升级，现阶段LED是主流；LED车灯具备能耗低、寿命长、体积小等优点，激光大灯较LED大灯，亮度更高、能耗和体积更小，但成本过高。

目前车灯技术路径包括LED矩阵式、DLP、Micro LED/μAFS、LCD、BladeScan、激光扫描式等方案，其中DLP方案像素突破百万级，但成本较高，目前已在问界M9、智己L7、奥迪A8等车型上搭载。车厂、车灯厂和LED企业等参与Micro LED大灯技术研发，保时捷和上汽大众等车企已陆续推出搭载该产品的车型；马瑞利和海拉等国际头部灯厂入局，产品像素可达25,600；OSRAM等LED企业在芯片领域竞争力强。