最新最快汽车新闻
太阳能光伏网

2024中国乘用车电气化市场展望: 800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术加速车市电气化转型

2023年中国乘用车市场进一步强化向电气化转型发展,2023年乘用车电气化市场销量共计983.6万辆,电气化渗透率达到37.8%,其中PHEV+REEV的动力形式成为当前市场主要的增量贡献。展望2024年,我们认为电气化转型在800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术的加持下,预计高压及超级快充技术将逐渐进入主流市场,同时混动技术持续迭代,优化燃料经济性,插电混动市场也将保持较快增速。

围绕电气化发展现状及产业趋势,本报告核心观点有:

乘用车电气化市场发展现状:NEV市场保持快速发展,HEV市场增长乏力

•行业目标及政策:2023年核心技术指标相比2025年目标仍存在压力,较为突出的是混动占传统乘用车比例为18.8%,较目标50%~60%仍有巨大差距,政策层面,国家七部委联合发文保障汽车行业稳中向好发展态势,新能源购置税减免延续至2027年

•电气化市场现状:从动力形式来看,纯电动市场在结构调整中保持增长,插电市场同比增长86%,HEV增长乏力;其中自主车企电气化渗透率明显高于外资车企,自主阵营均加速向电动化转型,合资阵营丰田HEV、宝马NEV渗透率处于相对领先地位

电气化核心零部件市场分析:800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术加速汽车市场转型

•动力电池:2023年动力电池装机总量超过387.7GWh,其中磷酸铁锂电池凭借经济性优势占据主导比例67.3%,电池厂TOP10集中度达96.8%,动力电池呈现“双龙头”竞争格局,动力电池配套走向多供趋势明显,同时车企加速自研自产电芯,当前主要以1~1.5C倍率为主,2C及以上车型占比仅1.5%;

•电驱动:新能源乘用车驱动电机搭载量超833.7万套,TOP10集中度超70%,其中有4家供应商为车企自研自制占近50%,全年累计800V高压平台渗透率仅4.4%,碳化硅渗透率仅11%,随着超充产业链逐渐成熟,随着规模提升,成本有望进一步下探

•电源模块:车载充电机OBC功率主要集中在3.3kW和6.6kW,其中6.6kW份额占比54%为行业主流,也有部分企业开始推出11kW和22kW,预计车载电源模块向多合一集成化、高功率、双向OBC方向发展,随着整车电压升级,SiC-MOSFET加速替代Si-IGBT,高压连接器也随之增加;碳化硅器件可降低损耗,提升OBC功率密度与系统效率1.5%-2.0%左右,全域升级SiC则整车系统效率有望可以提升幅度超5%

2024年乘用车电气化产业趋势展望:预计全年累计电气化规模近1200万,市场渗透率达45%

乘用车电气化市场有望保持快速发展趋势,预计,插混、中高端纯电市场将是主要增长来源,其中零部件也将加快技术创新与迭代发展,其中整车高压平台主要兼顾400V/800V和全域800V两种选择,并向平台化、深度集成化、跨域融合、动力域模块演进,磷酸锰铁锂、半固态等创新技术陆续量产,800V高压及超级快充技术有望进入主流市场;从下一代核心零部件来看,全固态仍然处于产业化发展前期,电驱动将保持材料及系统级创新发展,车载电源呈现模块深度集成、V2X车网互动,未来车辆有望作为分布式能源重要环节,有效提高电能转化效率和利用率,有利于电网削峰填谷的优化和调度。

当前电气化转型进入全面市场化拓展期,混动化进程较目标仍存在差距,需加强政策引导节能车与新能源汽车共融发展,2023年国家和地方政策将继续保障车市稳步向上发展,其中国家7部委联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,保障汽车行业运行保持稳中向好发展态势,新能源购置税减免政策延续至2027年底,并调整并新增技术参数指标,其中纯电续航里程需≥120 km,电池系统能量密度≥95 Wh/kg,新增指标低温里程衰减需≤35%;

2023年中国乘用车电气化市场销量共计983.6万辆,电气化渗透率达到37.8%,其中从动力形式来看,纯电动保持较快发展水平,HEV市场增长乏力,PHEV+REEV份额持续扩大,主要为国产插电混动技术迭代升级后,以低能耗、高性价比等优势更能满足当前发展阶段的市场需求,相比纯电能够为消费者提供无续航焦虑的驾驶体验,更加适用广泛的中国道路工况;

从新能源市场来看,NEV结构性调整明显,正逐步形成纺锤形特征,其中纯电领域,A00级快速下滑,A级车在比亚迪和埃安等热销车的推动下大幅提升;插混市场得益于比亚迪DM-i、理想和深蓝等增程车型爆发,保持较快增长;从城市渗透率来看,新能源在各线城市的渗透率发展不均,三线及以下城市仍具备发展潜力,一线、新一线城市的渗透率相对领先达到45.3%、38.1%,二、三线与整体渗透率基本持平,低线城市发展进程相对落后;从分省市区域来看,各省市推广NEV渗透率分布不均,珠三角、长三角、京津冀、川渝地区的城市群相对领先,受温度、路况、充电设施、购买力等因素影响,在三线及以下城市仍具备发展潜力;

从三电核心零部件电池行业格局来看,动力电池行业走向多供趋势明显,同时车企加速自研自产电芯,自主车企中则普遍引入多家供应商;主要新势力品牌中小鹏、零跑、合众供应商较为分散,理想、特斯拉、赛力斯则集中选择宁德时代作为主要供应商,蔚来增加中创新航装机比例,预计后续动力电池配套将主要为多供策略;

从材料体系和平均倍率来看,2023年1-12月新能源乘用车动力电池仍以铁锂为主,三元仅在B级及以上市场占主导份额,主要以1~1.5C倍率为主,2C及以上车型占比仅1.5%,预计随着4C电池的量产,2024年充电倍率将加速迭代升级;

当前800V电压平台+碳化硅SiC电驱动的最佳搭配加速上车,2023年1-12月新能源乘用车800V高压平台渗透率仅4.4%,碳化硅渗透率仅11%,随着超充产业链逐渐成熟,成本进一步下探,2024年起售价有望下探到20万以内,加速800V技术的普及和向主流市场渗透。

目前车载电源模块发展趋势主要为集成化、大功率、双向充放电,车载充电机OBC现状主要集中在3.3kW和6.6kW,其中6.6kW份额占比54%为行业主流,也有部分企业开始推出11kW和22kW高功率OBC,预计车载电源模块向多合一集成化、11kW/22kW大功率、双向OBC方向发展;随着整车400V升级800V平台,其中OBC车载充电机、DCDC直流变压器等器件也将随之升级应用SiC功率器件,以此来适应高电压的工作环境,实现降低损耗的同时提升系统效率,全域升级SiC器件则整车系统效率有望提升幅度超5%。

综合来看,电气化发展趋势主要向平台化、深度集成化、跨域融合、动力域模块演进,从开始的分立式“大三电、小三电”部件走向最终形态的动力域模块,同时可以降低BOM数量、芯片数量、开发周期、以及响应更快的OTA体验,行业内主流OEM和Tier 1联合开发,共同推动动力域模块发展;

当前车企及动力电池企业均在结构+材料等多项领域创新,并推动LFMP、钠离子、半固态等技术陆续量产,其中LFMP具备低成本、高热稳定性、高安全性的优点,通过离子掺杂、纳米化、碳包覆、复配三元等材料改性技术来改善倍率和循环性能方面的短板,进入规模化装车前夜;从封装来看,46系大圆柱更具备标准化灵活成组、全极耳既简化结构并降低成本等特点,国内外车企均已明确应用搭载多款车型,当前多家动力电池企业均在加速推动量产,下一代全固态仍然处于产业化发展前期,产业链仍需巩固和扩大行业发展领先地位。

综合来看,2024年的中国乘用车电气化市场在800V高压+SiC碳化硅+高倍率电池技术的加持下,预计800V高压及超级快充技术逐渐进入主流市场;同时在混动技术迭代之下,将迎来综合续航2000km、油耗进入2L时代,因此预计插电混动市场将继续保持较快增速。

——相关布局图推荐——

内容来源《2024年中国乘用车电气化展望报告》

获取完整报名欢迎扫码报名咨询

最新相关

续航643公里 HYCAN 007将于4月上市

中国汽车新闻网讯在去年年末,广汽蔚来合创品牌的首款量产车型HYCAN 007已经正式发布,预售区间为26—40万元起,并有物种配置可选。日前,官方再次曝光了这款车更多配置消息,其将提供六种车...

历时31个月,极氪累计交付突破25万台

5月20日,极氪汽车宣布,历时31个月,累计交付汽车突破25万台。图片来源: 极氪汽车此前,在今年1月8日,极氪官方宣布,其第20万台量产车在广州番禺交付中心正式交付,这也是华南地区交付的首台极氪00...

乐道和MONA,争做汽车"青春版"?

乐道和MONA,争做汽车"青春版"?

从2023年到2024年,以蔚来、小鹏、理想为代表的造车新势力第一梯队位次发生变化,原本的"蔚小理"变成了"理蔚小",凭借L7、L8、L9的热销,理想汽车在销量上从"小弟"变成了"大哥"。而除了理想目前保...