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清流资本十周年特别行动: CEO闭门会系列之新能源+新材料引领下一个十年专场

清流资本已经走过了十个年头。

清流资本十周年的庆祝活动也比较清流。

没有觥筹交错、冠盖云集、花团锦簇,清流资本老老实实组织了三场“共同富裕*CEO闭门会”十周年特别系列主题会议,和朴素实干的CEO们一起探讨未来几年感兴趣的方向。

陪伴成长,清流资本希望和更多优质的CEO们,一起度过接下来的十年。

第二个主题:“新能源+新材料引领下一个十年”,上海站。

12月21日,清流资本十周年“共同富裕*CEO闭门交流会”特别系列第二场——“新能源+新材料引领下一个十年”在沪圆满举行。

参加此次主题交流的有清流Family在新能源和新材料领域的被投企业创始人/CEO,他们是:蓝京新能源董事长郭春泰、怪兽充电创始人兼CEO蔡光渊、货拉拉CFO陈国基、帕瓦莱斯CEO杨勇、蓝京新能源联合创始人兼CEO何伟、物科金硅创始人兼CEO黄杰博士、中海储能联合创始人兼CEO王屾、华申瑞利创始人兼CEO蔡旭东、域磐科技创始人兼CEO张小乐、深势科技创始人兼CEO孙伟杰、52TOYS联合创始人黄今。

现场合照

本场闭门会,清流资本deal team针对他们关注的新能源和新材料领域,分享了对行业的研究观察和思考。

第一个主题是清流资本投资副总裁陶凯和清流资本投资总监茆雨豪分享的《参考系:新能源未退潮,不裸泳》。

陶凯分享电池行业周期复盘与展望

茆雨豪分享材料、制造型企业穿越周期复盘

部分核心观点:

* 2023年中国动力电池增速弱于新能源车销量增速,碳酸锂价格提前调整到位,触及中非锂矿成本线,可能推迟高成本锂矿投产进度,价格拐点或提前到2025-2026年。

*快充800V与电池新材料体系对于纯电车型及动力电池发展非常关键。

*美国通胀缩减法案利空国内已有产能,但将推动中国动力电池、光伏、储能技术和团队加速出海。Next China is Chinese。‍

*电池行业需求端景气度仍存,穿越周期需要更关注技术壁垒三要素和毛利率,竞争格局影响价值。

*清流资本在寻找“曙光初现”的下一代材料拐点,围绕新需求和新市场寻找增量,坚持聚焦,拥抱全球化趋势。

第二个主题是清流资本投资经理蒲植分享的《参考系:新能源车产业链的过去十年和下一个十年》。

蒲植分享新能源车产业链的历史和未来

部分核心观点:‍‍‍‍

*商用车的新能源化比乘用车来得更迅猛,TCO(Total Cost Ownership)更经济。

* 2023年的智能新能源车处于类似智能手机2012年的快速成长后期。

* 25万以下是中国主流新能源车价格带,城市领航会在2024年开始成为智驾的下一个竞争点和卖点。

*汽车零部件的变化主要来自跟智驾相关的增量、动力总成与底盘升级,汽车智能化将重塑整车厂与供应链的关系。

*汽车供应链企业一定要选择好客户,在变化中深入绑定主机厂,构建更强的壁垒,快速实现规模化。

主题分享结束后,CEO们在现场进行了自由交流,探讨未来在新能源车和新能源材料上下游产业链的合作机会。

CEO们畅所欲言

最后,是CEO们对于此次闭门会的反馈:

*蓝京新能源董事长郭春泰

非常认同清流资本投资团队分享的观点。我们也认为电池行业的供给侧改革已经到来。未来3-5年锂离子动力电池将维持较低价格,促进EV和ESS市场快速增长。随着800V电池推出,形成快充网络,大大缓解里程焦虑,将使得EV锂离子单体电池容量减小,并向通用化、标准化方向发展。电池组系统也将随之减小,单位能量行驶距离和能量利用率提高。同时将使电池组成本大幅度降低,EV将进一步挤占传统燃油车的市场份额。这将促进4680电池的发展,成为EV动力电池的主流技术。

*怪兽充电创始人兼CEO蔡光渊

感谢清流组织!广度深度兼备,宏观微观俱到,被清流团队饱满的热忱和专业的精神而打动,受益不少的同时,也交到了很多行业内新朋友。

*货拉拉CFO陈国基

清流十年润泽货拉拉十年的成长。感谢清流,感谢梦秋总不离不弃的支持和教导。

今天分享信息量巨大,干货十足。

宏观看行业格局,走到微观每家公司,每个案例分享。从过去发展,预测未来方向。有高有细有深有远,获益良多。感谢感谢

*帕瓦莱斯CEO杨勇

这是我参加过的最务实和轻松的会议,没有一点多余,分享的内容很丰富,希望以后多举办。

*蓝京新能源联合创始人兼CEO何伟

很感谢清流安排这样有意义的分享活动,从投资角度看产业和产业中的人看产业角度很不一样,给了我们很多启发,尤其是蓝京这样的初创企业,还处于需要靠融资解决公司发展资源的企业。另外全局感更好,把行业解析的很完整,尤其是今天还有产业链的家人们一起,可以给大家更多的产业链上联合创新的方向感。还有结合成功企业案例的解析也让听者很有启发,看趋势,识全局,找方向,定战略,思考公司中期,长期发展是非常重要的事情。

最后就是很感谢几位分享者的付出!每一份高质量报告都是靠付出换回来的认知,感谢分享!

*物科金硅创始人兼CEO黄杰博士

收获很大,对整个新能源宏观层面有一个比较大的理解,对自己的领域有更高纬度认识,后续公司发展可以从其行业发展层面去思考,策略以及多元化和专注也有不少体会,对后续公司发展也有很强的指导意义。

*中海储能联合创始人兼CEO王屾

第一次系统性的学习了新能源车产业链及动力电池产业,收获满满。尤其对于磷酸铁锂未来的价格走势以及产业发展周期中不同企业的发展案例,对于中海下阶段的发展规划起到了很好的指引作用。内容很优秀,讲师分享的更优秀。

*华申瑞利创始人兼CEO蔡旭东

投资人分享非常专业,启发了CEO们对行业的思考。问答环节也很精彩,反馈了一些大家共同关心的问题。有共同行业背景的CEO交流能比较快地建立起链接。我个人比较喜欢较小范围的交流,建立相互间的联系。

*域磐科技创始人兼CEO张小乐

很高兴能和各位企业家们一起分享清流资本成立十周年的喜悦,活动很成功。

新能源和新材料的两场专题报告,主题鲜明,切中行业热点,既有对行业的整体市场分析,又有专业方向的剖析,还有案例研究,展现了清流团队很高的专业水准。

企业家之间的交流互动也很有意义。感谢清流资本提供这样的机会,希望后面有更多这样的交流活动。

*深势科技创始人兼CEO孙伟杰

清流的十周年活动就像清流的组织一样,很精致很有干货,在特定领域里聚焦聊透,行业伙伴们互相碰撞也很有启发。

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