2023-11-24 18:03
据外媒报道，舍弗勒已经成功完成了数十亿欧元的融资计划，用来收购纬湃科技的已发行股票。据悉，此次融资的金额为34.5亿欧元，将用于为当前对纬湃科技的收购要约提供资金，并覆盖交易相关成本和纬湃科技潜在的再融资需求。
此次收购要约的融资方案主要由美国银行、法国巴黎银行、花旗银行和德意志银行全额承销，且四家银行均充当簿记管理人。除了舍弗勒现有的关系银行外，还有其他新的国际一级银行也参与了此次银团融资。
舍弗勒集团首席财务官Claus Bauer表示：“在银团融资过程中，来自现有关系银行以及新的国际银行的极其积极的参与和承诺表明了对这笔交易的支持及这笔交易背后令人信服的战略逻辑。未来，舍弗勒和纬湃科技联合起来会更强大。”
据报道，上述银团信贷的贷款期限为12个月，其中包括两次延长贷款期限的选项，每次延长6个月。
目前，舍弗勒集团持有标普和惠誉的“BB+”评级，以及穆迪Baa3的评级。这三家机构的评级表示舍弗勒的前景比较稳定。
10月9日，舍弗勒正式宣布以36.4亿欧元的报价（每股91欧元的现金报价）收购纬湃科技，以增强其在电动汽车供应链中的地位。合并后的企业将拥有4个重点部门，其中包括一个具有显著增长潜力的合并部门E-Mobility，这些部门将产生重要的战略优势，每年产生约250亿欧元营收。
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