路特斯将与SPAC合并在纳斯达克上市

01 02月 2023

2023-02-01 09:16

据彭博社报道，1月31日，中国浙江吉利控股集团旗下豪华电动车制造商路特斯科技同意与特殊目的收购公司（SPAC）L Catterton Asia Acquisition Corp.（LCAA）合并上市。

在完成合并后，新公司将保留路特斯科技（Lotus Technology Inc.）作为公司名称，并将在美国纳斯达克上市，股票代码为“LOT”。此次合并后，路特斯科技的估值约为54亿美元。

根据双方的声明，吉利控股、Etika和蔚来资本等所有路特斯科技现有股东预计会将各自持有的股权悉数转入合并后公司，并在交易结束后持有合并后公司约89.7%的已发行和流通股本（基于LCAA股东均放弃行使其赎回股份的权利等假设）。

德意志银行担任路特斯科技的财务顾问，Credit Suisse Securities （USA）LLC担任LCAA的资本市场顾问。

去年2月份，有媒体报道称，路特斯正大力推进电气化，以推动其中国业务上市。当时，该公司发言人James Andrew在伦敦对记者透露，路特斯正考虑在英国、美国或中国上市。彭博社指出，路特斯的高层可能受到了保时捷上市的鼓舞。去年9月，保时捷在法兰克福上市，成为欧洲10年来最大的首次公开募股（IPO）。一周后，保时捷超过大众成为欧洲市值最高的汽车制造商。

L Catterton Asia Acquisition Corp隶属于全球领先的消费投资公司L Catterton，致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。L Catterton管理规模超过300亿美元，包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。