动力电池海外市场份额争夺战: 一家新中企上榜,韩国三巨头扎堆

11 06月 2024

2024-06-11 07:30

2024年1月-4月，全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池总用量约为101.1GWh ，较去年同期增长13.8% 。

6月10日，韩国研究机构SNE Research披露数据，2024年1月-4月，全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池总用量约为101.1GWh ，较去年同期增长13.8% 。

从1-4月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名来看，较今年披露情况变动较大，其中，有两家韩国企业排名上升，一家日本企业排名下降，另有一家中国企业最新上榜。

从同比增长情况来看，1-4月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，依然有四家公司实现了同比三位数增长，其中三家中企，一家韩企，中创新航增幅最高，达5.1倍；两家公司同比负增长，分别为韩国SK On和日本松下。

具体来看，1-4月，共有5家中国企业上榜全球（不含中国）动力电池装车量TOP10。其中，宁德时代以27.7GWh装车量，同比增长16.2%的速度，坐实TOP10老大地位，市占率达到27.4%。SNE信息显示，宁德时代的电池安装在宝马、名爵、奔驰、沃尔沃等主要整车厂的车辆上，其中包括特斯拉Model 3/Y （中国制造，出口欧洲、北美和亚洲）。随着宁德时代的电池被现代汽车的Kona、Niro 、Kia Ray EV搭载，中国企业在韩国市场的影响力也在逐步扩大。

继宁德时代之后，中国企业比亚迪也在非中国市场继续保持高增长，逐渐威胁到排名权。1-4月，比亚迪全球（不含中国）动力电池装车量4.0GWh，同比增长164.8%，市占率达到3.9%，位居TOP10第六位。SNE认为，在中国内需市场的供应过剩问题下，比亚迪正在通过巴西、泰国、以色列、澳大利亚等海外出口解决，迅速扩大其全球市场份额。

此外，中国企业孚能科技装车量同比增速同样翻倍（148.6%），以2.0GWh装车量，市占率2.0%的成绩，保持第八位；中创新航装车量同比增速（508.6%）依然最高，装车量1.8GWh，市占率1.8%，位列第九位。

另外，中国企业欣旺达最新登陆全球（不含中国）动力电池装车量TOP10行列，1-4月全球（不含中国）动力电池装车量为1.1GWh，市占率1.1%。

从韩国企业来看，韩国电池三巨头在1-4月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10的排名有所变动，三家企业分别位居第二、第三和第四。

其中，LGES持续保持榜眼位置，装车量为26.0GWh，与宁德时代装车量数据逐渐拉开，同比增速（7.1%）虽环比（5.9%）有所提升，但依然较为缓慢，市占率为25.7%，与一季度数据保持一致；三星SDI和SK On排名提升，由一季度的第四、第五位置，上升到第三、第四位，装车量分别为10.9GWh、10.3GWh，市占率分别为10.8%、10.2%，同比增速分别为33.1%、-1.3%。

从日企来看，松下1-4月全球（不含中国）动力电池装车量为10.1GWh，市占率10.0%，虽然数据与三星SDI和SK On并未拉开多大距离，但排名却下降两位，位居韩国电池三巨头之后，同比增长也下降29.2%，成为TOP10中降幅最大的企业。

对于日本松下出现负增长的主要原因，SNE认为是特斯拉model 3的部分改动推迟上市而导致松下电池销量下降。据悉，松下将推出改进型2170和4680电池，未来有望快速恢复以特斯拉为中心增长的市场份额。

另外，丰田与松下合资电池公司PPES排名保持第七位，装车量2.5GWh，市占率2.5%，同比增长120.5%。值得一提的是，丰田与松下合资的另一家电池公司PEVE在1-4月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名中并未上榜。

从包括中国在内的全球市场来看，近日，SNE Research披露的数据显示，2024年1-4月全球登记的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为216.2GWh ，较去年同期增长21.8%。

从全球动力电池装车量TOP10公司来看，1-4月，中国公司依然占据6席，市占率合计达63.9%，相比今年一季度（62.3%），市占率进一步提升。

其中，1-4月，宁德时代继续保持全球第一的位置，装车量达81.4GWh，同比增长30%，市场份额为37.7%。比亚迪销量保持稳健，装车量达33.2GWh，同比增长18.3%，市场份额为15.4%，位居全球第二。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达，装车量分别为9.3GWh、5GWh、4.8GWh、4.4GWh，分别同比增长26.4%、53.2%、15.8%、57.7%，市场份额分别为4.3%、2.3%、2.2%、2.0%。

值得一提的是，中国电池企业在全球装车量持续提升的同时，海外建厂也有所加快。近两年来，头部电池企业海外扩产项目也逐渐进入实质性阶段：宁德时代德国图林根州电池工厂迎来投产，正式供应欧洲周边客户；国轩高科德国哥廷根工厂、美国弗里蒙特工厂、泰国合资工厂一期逐渐投产下线；上汽正大泰国动力电池工厂投产；蜂巢能源泰国工厂也迎来投产……

据电池网不完全统计，从国内锂电池企业海外建厂整体情况来看，截至今年5月底，我国锂电池企业海外建厂数量已超35个（包含电芯、模组PACK工厂），其中，23个工厂公布了规划产能，总计超过553.5GWh。

值得一提的是，除了上表所列海外基地，业内流传的消息更多，但因详情不明，故未作统计。例如，有媒体称，加上德国、匈牙利、印尼工厂，宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个，其余5个分别为美国密歇根工厂（与福特合作）、美国内华达工厂（与特斯拉合作）、泰国工厂、西班牙工厂、摩洛哥工厂。查看更多详细内容请点击《锂电池头部公司海外建厂厉兵秣马材料领域千亿投资跟进》。