2025年的中国车市，没有温情，只有一张冰冷的“成绩单”。
政策红利的潮水褪去，过去靠补贴、靠政策倾斜就能活得滋润的日子，一去不返。价格战打了整整一年，从“万元让利”打到“成本倒挂”，终究证明“以价换量”是饮鸩止渴。新能源渗透率突破50%，意味着“油退电进”不是趋势，是现实——燃油车的生存空间被挤压到只剩半壁江山，合资品牌的燃油车生产线关停消息，成了行业常态。
这一年的销量数据，早已不是简单的KPI数字。它是企业战略定力的试金石，是供应链垂直整合能力的成绩单，是现金流健康度的体检表，更是品牌势能的晴雨表。
读懂2025，才能从这份年度考核中，拿到关于未来生存能力的诊断书。
头部自主品牌：技术护城河与生态壁垒的双重加固
2025年，中国头部自主车企呈现“强者恒强”的格局，比亚迪、吉利汽车、上汽集团纷纷超额完成年度目标，靠的不是单一爆款的偶然，是体系能力的必然。
比亚迪的登顶，是中国汽车工业的里程碑。460万辆的全年销量，拿下中国车企、中国品牌、全球新能源三料冠军，其中纯电车型225.67万辆，同比增长28%，硬生生把特斯拉163.6万辆的交付量甩在身后，实现了全球新能源格局的逆转。
这背后，是比亚迪“纯电+插混”双轮驱动的战略定力，是垂直整合产业链的成本优势——从电池到电机，从芯片到电控，核心技术攥在自己手里。秦PLUS DM-i、海豚守牢10万-20万家用市场基本盘，腾势D9、方程豹豹5、仰望U8冲击30万-100万高端市场，价格带全覆盖的产品矩阵，让比亚迪在价格战中底气十足。
更亮眼的是海外市场，104.96万辆的出口成绩，同比增长145%，意味着中国品牌真正有底气与丰田、大众在全球赛场正面对抗。
吉利的“银河速度”则验证了多品牌战略的正确打开方式。302.46万辆的销量、39%的同比增幅，超额完成300万辆年度目标，创下历史新高。核心驱动力是新能源业务的爆发，168.78万辆新能源汽车销量，同比增长90%。
其中银河品牌以123.58万辆的银河品牌销量，150%的同比激增，证明了吉利在新能源转型中找到了自己的节奏。银河E5、L7精准卡位主流家用市场，银河M9冲击高端，再加上中国星系列燃油车的稳定输出，吉利形成了燃油与新能源、国内与海外的均衡发展格局。李书福那句“跟市占率第一的差距不断缩小”的喊话，藏不住的是野心，更藏不住的是吉利体系爆发力。
上汽集团的转型则展示了传统巨头的韧性。450.7万辆的整体销量销量背后，两个比例更具战略意义：自主品牌占比65%，新能源汽车占比36.4%。当合资板块增长乏力时，智己、飞凡等新能源品牌扛起大旗，上汽通用五菱新能源则用年销破百万的表现，为这家老牌国企注入了新动能。
而海外市场销量107.1万辆，让上汽成为中国汽车出口的主力军。贾健旭“撕掉合资皮”的狠话，不是空喊口号，是上汽重构产品定义权的决心—— “拿来主义”到“自主研发”，老牌国企的转型纵深，远比想象中更坚定。
头部自主品牌的领跑逻辑，已经从“拼销量”升级为“拼体系”。不再依赖单一爆款续命，而是靠全产业链布局、全价格带产品矩阵、全球化市场布局构筑护城河。这条护城河，就是它们跑赢的底气。
转型中的焦虑者：在十字路口的徘徊与抉择
与头部车企的高歌猛进形成鲜明对比，部分传统车企在2025年陷入“转型焦虑”。新能源转型滞后、产品矩阵失衡、市场响应迟缓，成了它们的共同痛点，也成了悬在头顶的达摩克利斯之剑。
奇瑞的“出口依赖症”暴露了其转型的结构性困境。280.64万辆的销量中，出口占比高达47.9%，连续23年保持中国品牌乘用车出口第一这份成绩足够亮眼，但国内市场的新能源短板却不容忽视——新能源销量占比仅32.2%，远低于行业平均水平。
在新能源渗透率突破60%的市场环境下，奇瑞的增长基本盘仍依赖燃油车出口。海外的荣光，遮不住国内转型的迟缓，如果不能加速电动化与智能化布局，2026年的增长压力，只会越来越大。
长城汽车的“品牌迷局”，则是传统SUV王者的转型阵痛。132.37万辆的销量，同比增长7.33%，目标完成率仅33.09%。新能源车型仅占30.5%，与行业平均水平存在明显差距。旗下五大品牌陷入“多线作战却无一突出”的困境。哈弗品牌面临竞品围剿，战力衰减；魏牌高端化转型效果不及预期；坦克品牌聚焦小众越野市场，规模有限；欧拉品牌刚刚完成焕新，市场前景尚不明朗。
产品定位分散、核心技术亮点不足、市场响应速度迟缓，让长城汽车在2025年的竞争中逐渐掉队，面对2026年长城需要回答的根本问题是：在新能源时代，自己的核心竞争优势究竟是什么？
合资品牌的整体承压，更是肉眼可见。尽管上汽通用五菱靠着新能源转型实现163.51万辆销量，新能源渗透率超61%，但多数合资品牌仍未摆脱燃油车依赖。一汽-大众武汉工厂燃油车生产线关停、上汽通用收缩燃油车产能、广汽三菱把厂房租给埃安……这些消息，拼凑出合资品牌的生存困境。
为了活下去，合资品牌纷纷让渡研发主导权给中方团队，加强与本土产业链合作，但市场响应仍显滞后。在自主品牌与新势力的双重挤压下，合资品牌的市场份额持续萎缩，如果不能加速电动化转型与智能化升级，2026年的合资品牌，可能会迎来一波“退场潮”。
当然，焦虑者中也有逆袭者。长安汽车291.3万辆的销量，目标完成率97.1%，新能源销量110.9万辆，同比增长51%，深蓝、启源、阿维塔三大品牌协同发力；一汽红旗连续8年正增长，新能源销量同比增长29.8%。奔腾品牌新能源销量暴增107%，它们的逆袭证明：传统车企不是没有机会，只要坚定转型方向、聚焦核心业务，就能在未来站稳脚跟。
新势力分化：从野蛮生长到残酷淘汰
2025年的造车新势力，彻底告别了“野蛮生长”的时代，分化成了三个阵营：黑马突围、巨头调整、弱者退场。行业淘汰赛的主题，从“规模竞赛”变成了“盈利与体系能力比拼”，未达目标的企业，已经站在了生死线边缘。
零跑与小米的“黑马现象”揭示了新势力第二阶段竞争的关键要素。零跑59.66万辆的交付量，登顶新势力销量榜，靠的是全域自研带来的成本控制能力和产品定义能力——朱江明那句“这十年九死一生”，道尽了零跑的生存智慧。小米41万辆的交付成绩，对于一个成立仅5年的品牌来说，足够亮眼，这是生态赋能、流量变现（虽容易陷入舆论漩涡，但关注度一直不低）和极致效率的胜利。零跑和小米的成功证明：新势力下半场，靠融资和营销已经行不通，必须建立可持续的商业模式和差异化竞争力。
理想与蔚来的“调整阵痛”则反映了高端市场的波动性。理想40.63万辆、同比下滑18.81%的成绩，暴露出对家庭SUV市场的过度依赖和产品迭代节奏的混乱。增程路线收缩，纯电车型受阻，双线困局让理想在2025年下半年品牌力下跌，“去华为化”“丰田化”调整，更像是被逼出来的无奈之举。蔚来全年销售32.6万辆，目标完成率仅74.1%，尽管乐道L90救场、全新ES8增配降价拉动销量，但三品牌齐发仍未达预期，李斌“钱花在刀刃上”的反思，是蔚来从理想主义走向务实的标志。高端新势力的护城河，不能只靠品牌故事，还要靠产品力和盈利能力。
小鹏的逆袭与鸿蒙智行的压力，构成了新势力的另一组对比。小鹏42.94万辆的交付量，同比增长126%，完成率超113%，MONA系列成功打入主流市场，证明了技术品牌向下渗透的可能性。何小鹏那句“不变是必死，变化可能可活”，道尽了管理调整的痛苦，但也换来了小鹏的翻盘。反观鸿蒙智行，58.9万辆的年销量看似亮眼，但问界品牌贡献了超七成销量，新增品牌表现平平，华为生态的赋能效应未能充分扩散。新势力的竞争，已经从“单打独斗”变成“生态对决”，但生态赋能也要看落地效果。
新势力阵营已从“一起做大蛋糕”进入“相互争夺份额”的阶段。那些依赖单一爆款、缺乏核心技术壁垒、资金链紧张的中小新势力，在2026年可能被加速淘汰。
2026年“突围赛”：三大战役决定生死
2025年的销量数据不仅是阶段性战报，更是行业洗牌的预警信号。头部自主车企凭借技术壁垒与全球化布局占据先机，而转型迟缓的传统车企与弱势新势力则命悬一线。2026年车市，没有温情，只有三场硬战，打赢了，才有未来。
第一场，技术战取代价格战，成为竞争主线。随着新能源渗透率突破50%，用户对汽车的需求已经从“代步工具”升级为“智能终端”，单纯的价格竞争已经无法建立长期优势。800V高压平台、碳化硅模块、城市NOA、舱驾一体……这些前沿技术，将成为车企的核心战场。比亚迪的易四方、吉利的雷神电混、小鹏的XNGP，已经亮出了底牌。谁掌握了核心技术，谁就掌握了定价权，谁就能站稳脚跟。
第二场，海外市场从“可选项”变成“必选项”。比亚迪海外年销破百万，奇瑞出口占比近半，上汽、吉利海外表现亮眼，中国车企的全球化已经进入实质性阶段。但这也意味着，中国车企要直面丰田、大众、Stellantis等全球巨头的竞争，要应对关税壁垒、文化差异、本土化生产等挑战。2026年的海外市场，不是增量市场，是生死市场，没有海外布局的车企，注定走不远。
第三场，品牌分化与市场细分，将更加极致。2025年的数据已经证明，一家车企通吃所有市场的时代已经过去。豪华电动市场有蔚来、仰望，主流家用市场有比亚迪、吉利，下沉市场有五菱、零跑，个性化市场有坦克、方程豹。不同价位、不同技术路线、不同品牌定位的车企，面临着完全不同的竞争环境。2026年，只有找准自己的赛道，做深做透，才能在激烈的竞争中活下去。
2025年的车市，已经用数据证明：规模与新能源占比，不再是“发展指标”，而是“生存指标”。当渗透率迈过50%，价格战、关税战、技术战同步升级，行业进入淘汰赛最残酷的阶段。
2026年的中国车市，没有补时，没有加时，更没有重赛。每一次战略决策，每一次技术投入，每一次市场布局，都可能决定终局。
2026，不是谁跑得快，而是谁留在场上。
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