Cepton与Growth Capital达成合并协议

日前，我们从官方获悉，Cepton与Growth Capital签订最终的企业合并协议，以及总额为5850万美元的私募相关认购协议（以下简称“PIPE”）。交易完成后，合并公司将更名为“Cepton, Inc”在纳斯达克交易市场上市，新股票代码为“CPTN”。

通过与Cepton的交易，Growth Capital得以进入激光雷达领域，并将特别关注用于大众市场乘用车的高级驾驶辅助系统。与此同时，Cepton首席执行官、联合创始人裴军博士与Cepton首席技术官、联合创始人Mark McCord博士在Cepton组建了一支由行业资深人士组成的团队，依托团队成员深厚的激光雷达和光学技术专业知识，针对汽车市场开展先进激光雷达传感器的部署。

根据企业合并协议的条款，Cepton股东将以Growth Capital新发行的普通股形式获得对价，其价值基于Cepton以无现金、无债务为前提的15亿美元企业估值。交易完成后，合并后的公司预计股权价值约为18亿美元，其中有约2.31亿美元的投资总额，包括Growth Capital以信托方式持有的假设没有赎回的1.725亿美元资金，以及5850万由现有投资者KOITO为基石投资方的承诺普通股PIPE投资，以满足合同交割现金条件。

在任何股东赎回并支付交易费用后，从Growth Capital最初的1.725亿美元信托账户释放的现金收益以及Growth Capital的其他负债，将保留给合并后的公司。 Cepton计划将使用总现金收益来加速公司增长战略，包括与全球排名前十的各大车厂达成批量生产设计项目订单。

Cepton董事会和Growth Capital董事会一致批准了企业合并协议，需获得Growth Capital股东的批准，并满足最终协议和其他惯例成交条件（包括美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）宣布生效的注册声明，监管机构批准，以及纳斯达克股票市场批准合并后公司的证券上市）。在满足上述条件后，企业合并预计将于2021年第四季度完成。