Rivian IPO融资规模远超小鹏,估值与本田市值相当

据外媒报道，亚马逊支持的Rivian Automotive在美国上市的目标估值超过530亿美元，这使其几乎与竞争对手本田的市值不相上下。美东时间11月1日16点，本田市值为524.94亿。

Rivian将在纳斯达克上市，股票代码为“RIVN”。Rivian表示，将以每股57美元至62美元的价格出售1.35亿股股票，摩根士丹利、高盛和摩根大通是主承销商。

Rivian计划通过首次公开募股(IPO)融资84亿美元，Rivian此次IPO的融资规模将超过小鹏汽车的IPO融资规模，成为电动汽车制造商有史以来规模最大的IPO。6月，小鹏汽车在香港IPO中筹集了超过160亿港元(合20亿美元)的资金，其中包括所谓的绿鞋期权。目前市值1.2万亿美元的电动汽车领军企业特斯拉在2010年上市时仅筹集了2.6亿美元。

此外，Rivian计划的IPO融资规模可能会使其成为美国近十年来融资规模第三大IPO。Dealogic的数据显示，自2011年以来，只有三家公司通过上市融资超过80亿美元，分别是阿里巴巴、Meta Platforms Inc (Facebook)和Uber。2014年，阿里巴巴筹集了创纪录的250亿美元；2012年，Meta筹集了160亿美元；2019年，Uber筹集了81亿美元。

自去年以来，电动汽车领域的公司已经成为最热门的投资项目，尤其是SPAC投资者，他们希望能押注到下一个特斯拉公司。虽然Rivian还没有开始大规模销售其生产的电动皮卡和电动商用车，但该公司估值可能高于法拉利，但低于通用或其投资者福特。

Rivian原名为Mainstream Motors，由R. J. Scaringe于2009年创立，并于2011年更名为Rivian。“Rivian”一词源于美国佛罗里达州的“印第安河”，Scaringe年轻时经常来这里划船。

Rivian一直在扩大投资，提高产量。去年9月，Rivian推出高端纯电动R1T皮卡，击败了特斯拉、通用和福特等老牌竞争对手。今年上半年，Rivian亏损了近10亿美元，截至9月，该公司的皮卡和R1S SUV在美国和加拿大的预订量约为48,390辆。目前，Rivian正在实施双轨战略：为亚马逊生产电动货车，并开发面向高端客户的电动皮卡和SUV品牌。

10月底，亚马逊披露其持有Rivian 20%的股份，并订购了10万辆Rivian的电动厢式货车。据提交给美国证券交易委员会的文件显示，福特持有的Rivian的股份超过5%。