中美关税问题迎来了一次阶段性的和解。
5月12日下午，中华人民共和国政府（“中国”）和美利坚合众国政府（“美国”）联合发布中美日内瓦经贸会谈联合声明（以下简称“声明”）。
美国将（一）修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；（二）取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。
中国将（一）相应修改税委会公告2025年第4号规定的对美国商品加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留对这些商品加征剩余10%的关税，并取消根据税委会公告2025年第5号和第6号对这些商品的加征关税。（二）采取必要措施，暂停或取消自2025年4月2日起针对美国的非关税反制措施。
对于此次声明，按照相关具体解读，就是美国将在90天内将对中国商品的关税从145%降至30%。中国也将在同一时期将对美国商品的关税从125%降至10%。
今年以来，美国特朗普政府多次升级对华贸易壁垒，特别是在4月，其对华关税政策呈现“指数级”升级。截至4月11日，美国对华加征关税已经高达145%。
作为直接回应，中方于4月4日宣布对美国输华商品同步加征34%关税，4月11日再次宣布对美国商品的加征关税税率由34%提高至84%。
彼时，有观点指出，中美双方的政策交锋将深度重构跨国供应链体系，尤其对在华运营的美国企业构成严峻挑战。而今，双方谈判取得阶段性成功。对于在华美企的处境而言，也将得到释压的空间。
通过调研，我们也了解到，中美关税问题对于在华美企而言，会带来一定的影响，此次关税战的暂停，也给让他们“松了一口气”。从长远的角度来看，在华美企对中国市场的信心依旧没有变，并且更加坚定了他们在中国加码投资的信息，并且要进一步深化本土化策略。
关税战按下暂停键，在华美企松了口气
事实上，特朗普的离谱加税，伤害最深的将是在华美国车企以及相关的供应链企业。
相关数据显示，中国自主品牌在美国销量几乎为零，出口主力为特斯拉、别克等外资品牌在华生产的车型。比如，我们了解到，通用旗下别克昂科威和林肯航海家SUV都是中国组装后返销美国。另外，还有福特汽车将遭遇关税重创，尽管福特在中国销量并不亮眼，却能够达成44亿的盈利，主要原因从中国出口到美国。
也就是说，如果特朗普政府加征高额关税，通用和福特将面临至少数亿美元的损失。
另外一个方面的影响，则在于高关税之下，在华美企的供应链稳定性问题。特别是在华美企中，特斯拉或许是受影响比较明显的代表之一。
数据显示，特斯拉作为美国汽车业的标杆企业，其上海超级工厂虽然实现了95%的国产化率，但背后仍隐藏着难以破解的全球化困局。FSD芯片、BMS系统、高端轴承钢等关键部件仍受制于跨国供应链。
可以看到的是，中国对美国发布反制措施，在华美企处境将更加艰难。特斯拉国产化率虽然较高，但其在全球范围内的供应链布局仍深受影响。中国反制措施的实施，无疑将加大特斯拉的供应链压力，同时也为中国汽车零部件企业提供了难得的发展机遇。
具体来看，在关税问题指数级升级之时，有业界观点分析认为，中国在对美加征同样的高额关税后，特斯拉在华工厂使用的美国产自动驾驶模块成本激增，这或将迫使特斯拉等企业启动零部件替代计划。然而，这种替代并非一朝一夕之功，短期内特斯拉仍将承受巨大的成本压力。
盖世汽车在调研中了解到，关税问题将给在华美企带来整体成本影响，43%的企业认为，企业整体成本上升至少要超过20%，33%的企业认为会给企业整体运营成本会带来中等影响，上升约10-20%。只有部分企业认为没有影响，对企业整体成本影响不大。
关税战带来的成本上升问题，在汽车芯片企业方面也有反馈。比如，德州仪器、英伟达、高通、英特尔，这些美国芯片企业的产品广泛用于中国制造的汽车、手机，以及其他电子设备上。如今，这些美国芯片能否以稳定的供给满足中国汽车市场需求，中低端芯片的价格如何变化，这些都变得难以预测。
车企曾在疫情期间吃过芯片供应链断裂的苦头。特别严重的时候，一颗原本仅价值20元的中低端芯片短缺，都可能导致单价20万元的汽车难以下线。彼时，整车企业高管，打爆了供应商的电话。
好在，业界认为这一轮波动不会造成芯片供应链断裂，而是价格的调整。
某芯片企业负责人告诉盖世汽车，“我们认为，此次地缘政治挑战和关税问题不会造成新一轮的芯片短缺，但是会带来成本上的压力。”
比如，德州仪器则有不少芯片，是从美国出口到中国市场。据悉，德州仪器的芯片可以在电动汽车中实现对高压电池组的监测和控制。这家在美国拥有大量制造能力的企业，来自中国的收入占其整体营收20%左右。
所幸的是，中美双方经过深入交流，达成了重要共识。5月12日的一纸声明，算是为本次关税战按下了暂停键。这也让在华美企松了一口气，前期分析的各类影响，也将不复存在，“好好做生意”的诉求，也将在本次声明中得到满足。
作为在中国独资建厂的美国汽车制造商，特斯拉也是这次“暂停”的受益者之一。因为在今年以前，上海临港超级工厂制造的Model 3和Model Y车型，除了满足中国本地以及亚太市场外，也被拿来在必要时调配美国市场需求。
毕竟在上海的这个生产基地，通过几乎全数在中国境内的供应链支持，生产成本一直都是特斯拉全球四座整车工厂中最低的。远远优于位于美国本土的加州弗里蒙特工厂和得州奥斯汀超级工厂，也比一直以来生产屡受干扰的柏林超级工厂更胜一筹。
实际上除了特斯拉外，国内也有美系合资的车企，此前也受到“对等关税”引发事件的冲击。而此次关税战的暂停，福特与宁德时代的电池技术合作项目也得以重新激活。这一合作项目原本在2023年9月因时任议员卢比奥等美国官员的集中炒作而搁置。今年2月末重启之后，又因为意料之外的“关税大战”而陷入停顿。
这家位于美国密歇根州马歇尔市的动力电池工厂，将以福特雇佣宁德时代提供服务的方式建设。计划投资35亿美元，年产能20GWh。建成之后，将部分实现福特汽车把动力电池供应链建设到美国本土的计划。
不会退出，还会加码在华投资
不过，声明中也提到，“24%的关税在初始的90天内暂停实施”，也就是说，双方是在贸易摩擦期间获得了90天的“暂停”时间。双方约定继续进行磋商，但却不能保证结果。
我们还需要注意的是，按照特朗普政府反复无常的态度，这场关税战未来还将如何发展，目前还不能下定论。毕竟，2018年前后的贸易战，就是前车之鉴。彼时，中美双方经过反复磋商，也发布了联合声明。然而不到一个月时间，美方就单方面升级关税问题，导致谈判破裂。
盖世汽车通过调研了解到，在经历了关税战的“恐慌”之后，在华美企出于“好好做生意”，认真求发展的诉求，进一步意识到了建立更为牢固的本土化供应链的重要性。
调研结果显示，52%的企业未选择转移供应链，而在积极寻求本土替代供应商；24%的企业计划维持原供应链，暂时不采取行动；19%的企业计划将供应链转移至东南亚或者其他地区；仅有5%的企业转移出中国。
从企业发展的角度来看，继续加大中国本土化供应链的稳定性，是他们最合理也是最迫切的选择。
比如，我们了解到，随着中美关税摩擦加剧，德州仪器更强调中国本土化生产。目前，德州仪器在中国成都有一座制造工厂。在其最新的财报电话会议上，德州仪器CEO哈维夫*伊兰说，如有必要，公司可依赖中国的制造工厂。
可以看到，全球化时代已经结束，中国本土汽车制造能力强大，消费市场宽广，可以同时为本土芯片企业和外资芯片企业本土化提供舞台。总结来说，汽车产业链也只能在Glocal（全球本地化）的道路上走向深远。
当然，在华美企将供应链转移至东南亚地区，或许也是一种选择。但是，这并不一定是一个好的选择。回顾以往的经验，在2018年后企业出海转战东南亚的大潮中，有相当一部分企业并没有实现“好好做生意”这个基本诉求。当地素质一般的劳动力、稀缺的基建配套，以及各种低效和腐败，对企业而言意味着更加地不可控。
因此，我们几乎看到了众多在华美企一致的看法，无论是关税战如何发展，他们在华继续投资，加速本土化的进程不会停滞。此次关税战，或许更是为他们的本土化策略按上了加速键。
某主营汽车座椅的美国供应链企业，就选择持续投资和深耕中国市场、强化本土研发能力。不久前，企业就在中国扩建了技术中心，扩建后的技术中心新增业内领先的滑车实验室、六轴实验室等功能，将进一步提升在中国的工程设计、测试验证和产品开发能力。
该企业负责人也毫不掩饰其对中国市场的关注，“中国是全球最大的汽车市场，也是我们全球业务的增长引擎。此次技术中心的升级扩建，彰显了我们对中国市场的长期承诺、不断深耕和持续投资，也体现了我们对未来中国汽车产业发展的信心。”
“我们要在中国打造完全自主可控的供应链。中国产业链还有很多地方是需要补齐的，比如，芯片国产化是其中较为重要的内容。”某辅助驾驶企业负责人告诉盖世汽车，他们已在中国建立了8个工程/技术中心，以及21个生产基地。一些传统材料方面，该公司几乎实现了完全的中国本土供应链。
但是，他们还认为芯片本土化率还不够。在该负责人看来，车载芯片种类繁多，包括控制智驾和座舱娱乐等的功能芯片、用于电源接口以及功率转换等的功率半导体，以及用于采集激光雷达、安全气囊等的传感器。“目前绝大部分的芯片，我们都在国内找到了一些国产化的解决方案，但芯片国产化率还是不够高。”
如果说，本次关税战给在华美企带来了哪些启示，积极加大中国市场的本土化投入，真正从“走进中国”变为“融入中国”，或许是他们最真切的体验。
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